Share

Indofood CBP, Produsen Mi Instan Milik Miliarder Salim Terbitkan Global Bond

Aditya Pratama, Jurnalis · Kamis 27 Mei 2021 11:23 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 278 2416092 indofood-cbp-produsen-mi-instan-milik-miliarder-salim-terbitkan-global-bond-mJeRyp0U3o.jpg Global Bond (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) tengah melakukan rencana penawaran umum obligasi global atau global bond. Nantinya, efek tersebut bersifat utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Corporate Secretary Indofood CBP Sukses Makmur, Gideon A Putro mengatakan, penawaran umum global bond nantinya akan ditawarkan kepada para investor di luar wilayah Indonesia.

"Adapun hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membiayai pembayaran kembali sebagian pinjaman bank sehubungan dengan akuisisi Pinehill Company Limited," ujar Gideon dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: Indofood CBP Sebar Dividen 50% dari Laba Bersih 

ICBP, merupakan emiten milik konglomerat Anthony Salim telah memperoleh hasil pemeringkatan dengan peringkat Baa3 dan BBB-, masing-masing dari Moody's Investors Service dan Fitch Ratings.

Adapun dalam pelaksanaan proses rencana penawaran umum obligasi global, Perseroan telah menunjuk joint bookrunners berikut:

- UBS AG, Singapore Branch

- Deutsche Bank AG, Singapore Branch

- Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd

- SMBC Nikko Capital Markets Limited

- DBS Bank Ltd

- Mandiri Securities Pte Ltd

- Natixis Singapore Branch

- Oversea-Chines Banking Corporation Limited

Sebelumnya, ICBP pada 27 Agustus 2020 telah resmi mengakuisisi Pinehill Company Limited (PCL). Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi sebesar 2.050 juta dolar AS yang digunakan untuk membiayai akuisisi PCL.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini