Gajah Tunggal Terbitkan Surat Utang Sebesar Rp2,5 Triliun

Rabu 23 Juni 2021 13:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 23 278 2429625 gajah-tunggal-terbitkan-surat-utang-sebesar-rp2-5-triliun-BOPnyyZ2w9.jpg Gajah Tunggal Terbitkan Surat Utang. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) menerbitkan obligasi global (global bond) sebesar USD175 juta atau setara Rp2,5 triliun (kurs Rp14.448 per USD. Dana tersebut dipergunakan untuk mendanai penawaran tender offer obligasi global senilai USD250 juta yang jatuh tempo pada 2022 dengan tingkat bunga 8,37%.

Seperti dilansir oleh BondEvalue, obligasi global Gajah Tunggal memiliki tenor 5 tahun dengan 2 tahun opsi non-call. Adapun tingkat bunga dari obligasi itu mencapai 9,37% dan peringkatnya Caa1/B.

Baca Juga: Nasib Perusahaan Milik Lo Kheng Hong: Laba Gajah Tunggal Naik tapi Pendapatan Turun

Sebelumnya, nilai awal penerbitan obligasi global Gajah Tunggal senilai USD270 juta. Berdasarkan prospektus, perseroan menargetkan jatuh tempo global bond yang baru secepat-cepatnya pada 2026 atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh direksi perseroan.

Manajemen Gajah Tunggal menjelaskan, penerbitan surat utang baru akan membuat posisi likuiditas perseroan lebih bagus dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mengingat surat utang baru akan memperpanjang jatuh tempo kewajiban perseroan dari jangka pendek menjadi jangka panjang.

Baca Juga: Emiten Warren Buffett Indonesia Dapat Pinjaman Rp1,32 Triliun

Tahun lalu, Gajah Tunggal membukukan laba bersih Rp320,37 miliar, meningkat 19,05% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp269,1 miliar. Sedangkan penjualan turun 15,69% menjadi Rp13,43 triliun pada 2020 dibandingkan 2019 sebesar Rp15,93 triliun.

Lonjakan laba bersih tersebut didukung oleh penurunan beban penjualan, umum dan administrasi, serta beban keuangan. Keuntungan juga ditopang oleh perolehan keuntungan lain-lain bersih senilai Rp102,74 miliar.

(fbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini