Era Graharealty dan Bank Multiarta Sentosa IPO Pagi Ini
JAKARTA - PT Era Graharealty Tbk dan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk melaksanakan penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. Dengan begitu, keduanya akan menjadi perusahaan tercatat ke-22 dan ke-23 di Bursa pada tahun ini.
Era Graharealty akan melepas 189.973.700 unit dalam IPO atau setara 20 persen saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Adapun, penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek yakni PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Baca Juga: ERA Indonesia Bakal IPO Besok, Incar Dana Rp22,79 Miliar
Emiten dengan kode saham IPAC akan melaksanakan penawaran harga saham Rp120 per lembar saham dan total dana yang akan dikumpulkan perseroan sebesar Rp22,79 miliar.
Pada IPO ini, sebanyak 47,36 juta merupakan saham baru yang dilepas dari portepel. Sementara itu, 142,60 juta saham adalah divestasi pemegang saham pengendali PT Realtindo Mandiri.
Baca Juga: Saham ARCI Naik 5% di Perdagangan Perdana
Kemudian, Bank Multiarta Sentosa akan melepas 186.176.500 saham dengan harga penawaran saham Rp3.360 per saham. Emiten dengan kode MASB juga menawarkan waran dengan harga pelaksanaan Rp3.500. IPO Bank Milik Wings Group ini diperkirakan akan mengumpulkan dana segar sekitar Rp625 miliar.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 65 tanggal 8 Maret 2021, Perseroan akan melaksanakan program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation/ESA”) dengan mengalokasikan sebesar 1.266.800 saham atau sebesar 0,68 persen dari jumlah saham yang dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan juga menerbitkan sebesar 186.176.500 Waran Seri I atau sebesar 17,65 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Yang Ditawarkan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Saham Yang Ditawarkan pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang satu Saham Yang Ditawarkan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek PT BCA Sekuritas.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
