TBS Energi (TOBA) Rampungkan Obligasi Rp500 Miliar
Dalam 3-5 tahun mendatang, hal ini diharapkan akan memberikan lebih banyak fleksibilitas arus kas, serta mendukung transformasi perseroan menjadi bisnis yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Juli juga menyampaikan bahwa penerbitan obligasi ini mendapat tanggapan positif dari pasar, baik pasar institusi maupun perorangan. Di mana, hampir 2% obligasi dibeli oleh investor individu.
“Tentunya ini merupakan hal yang positif, karena berinvestasi di obligasi korporasi dilakukan dengan visi investasi jangka panjang,” ujar Juli.
Sementara itu, SVP of Corporate Strategy & Investor Relations TOBA, Nafi Achmad Sentausa mengatakan, dengan mengakses pembiayaan melalui pasar modal dapat membantu perseroan untuk mendanai proyek-proyek ke depan, sejalan dengan transformasi menuju bisnis hijau.
Dengan rekam jejak pertumbuhan dan eksekusi proyek selama ini, ditopang dengan tim yang kuat dan berpengalaman, Nafi optimistis TOBA akan terus bertumbuh dan mencapai targetnya menjadi perusahaan energi terintegrasi yang berfokus pada keberlanjutan.
“Pendapatan dan arus kas yang kami peroleh akan digunakan untuk pengembangan bisnis hijau di Indonesia yang meliputi transformasi pasar kendaraan roda dua dengan nilai pasar hingga USD9 miliar. Juga, memposisikan perseroan dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia yang potensinya hingga 2030 mencapai 20 gigawatt,” ungkap Nafi.
Sebagai informasi, obligasi tersebut telah mendapat peringkat idA/Stable (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat dalam emisi ini, serta PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.
Bunga Obligasi sendiri akan dibayarkan setiap 3 bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2023, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada 3 Maret 2026 untuk Seri A dan pada 3 Maret 2028 untuk Seri B.
(Zuhirna Wulan Dilla)
