Kupon Obligasi BFI Finance 7-8,5%
JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menaikan nilai emisi obligasi berkelanjutan tahap I menjadi Rp575 miliar dari sebelumnya Rp500 miliar. Total nilai emisi obligasi berkelanjutan tersebut adalah Rp1,2 triliun.
Demikian terungkap dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Selasa (5/6/2012). Kupon dari obligasi ini ditetapkan di kisaran 7-8,5 persen.
Obligasi berkelanjutan Tahap I-2012 ini terdiri dari tiga seri. Seri A memiliki jangka waktu 370 hari senilai Rp195 miliar kuponnya 7 persen. Seri B senilai Rp95 miliar tenornya dua tahun dengan kupon 8 persen. Terakhir seri C senilai Rp270 miliar bertenor tiga tahun, tingkat bunganya 8,5 persen.
Dana hasil obligasi yang memperoleh peringkat A (idn) dari Lembaga Peringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini, di antaranya digunakan untuk modal kerja kegiatan perusahaan sebesar 60 persen. Sementara sisanya 40 persen untuk modal kerja kegiatan sewa pembiayaan.
Masa penawaran akan mulai dilakukan pada 6-7 Juni 2012, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya akan dilakukan pada 13 Juni mendatang.
Bertindak sebagai penjamin emisi (underwriter) adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Kim Eng Securities, dan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.
(Widi Agustian)
