Kupon Obligasi Adhi Karya Sampai 10,5%
JAKARTA - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp750 miliar dengan tingkat bunga tetap 9-10,5 persen. Surat utang itu terdiri dari obligasi berkelanjutan I ADHI tahap I senilai Rp625 miliar rupiah dan sukuk mudharabah berkelanjutan I ADHI tahap I sebesar Rp125 miliar.
"Obligasi terdiri dari seri A senilai Rp375 miliar dengan kupon bunga 9-10 persen dan seri B Rp250 miliar dengan kupon 9,5-10,5 persen, kupon sukuk 9-10 persen," kata Sekretaris Perusahaan ADHI, Kurnadi Gularso, di Jakarta, Kamis (7/6/2012).
Tiap-tiap obligasi tersebut berjangka waktu lima dan tujuh tahun. Sedangkan untuk Sukuk Mudharabah memiliki jangka waktu lima tahun. BUMN konstruksi itu bakal menggunakan obligasi seri A dan sukuk untuk refinancing kedua surat utang yang masih beredar di pasar.
"Sementara untuk obligasi seri B senilai Rp250 miliar akan digunakan untuk investasi," ujarnya.
Sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas dan OSK Nusadana Securities Indonesia. Pefindo pun menyematkan peringkat ADHI idA dab idA(sy) (single A) dengan outlook stabil. Peringkat ini naik dari sebelumnya, idA dan idA-(sy).
(Widi Agustian)
