Indosat Patok Kupon Obligasi 8,625-8,875%
JAKARTA - PT Indosat, Tbk (ISAT) berencana menerbitkan obligasi VII sebesar Rp2,7 triliun. Indosat juga berencana menerbitkan sukuk ijarah V sebesar Rp300 miliar.
Seperti dikutip dari Prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, obligasi senilai Rp2,7 triliun ini dibagi menjadi dua seri yaitu A dan B berjangka waktu tujuh dan 10 tahun.
"Obligasi seri A sebesar Rp1,2 triliun dengan buga tetap 8,625 persen dan seri B sebesar Rp1,5 triliun dengan tingkat bunga 8,875 persen," tulis informasi tersebut, Rabu (20/6/2012)
Dana dari penerbitan obligasi dan sukuk ini, akan digunakan 48 persen untuk pembayaran lisensi jaringan kepada pemerintah, 44 persen yntuk pembelian base station subsytem untuk menambah kapasitas di area sibu. Sedangkan delapan persen akan digunakan untuk melakukan opsi beli atas obligasi keduanya tahun ini sebesar Rp200 miliar.
Sebagai penjamin pelaksana emisi dari penerbitan obligasi dan sukuk ini adalah Mandiri Securities, DBS Vickers Securities Indonesia, HSBC Securities Indonesia, Danareksa Sekuritas dan Standard Chartered Securities Indonesia. Sedangkan wali amanatnya adalah PT BRI Tbk. (gna)
(Rani Hardjanti)
