AKR Corporindo Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun
JAKARTA - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) menawarkan obligasi I-2012 dengan tingkat bunga tetap senilai Rp1,5 triliun. Obligasi tersebut dibagi dalam dua seri.
Demikian disampaikan perseroan dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Seri A, berjangka waktu lima tahun. Sementara seri B tenornya tujuh tahun. Obligasi ini meraih peringkat idAA- dari Pefindo.
Penjamin pelaksana efek (underwriter) dari obligasi ini antara lain PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. Sementara untuk wali amanat adalah Bank Mega.
Masa penawaran awal obligasi ini adalah mulai 20 November-4 Desember 2012, perkiraan tanggal efektif pada 13 Desember, masa penawaran umum pada 17-18 Desember, dan pencatatan di BEI pada 26 Desember.
Sekira 45 persen dari hasil obligasi ini akan disalurkan ke anak usahanya dalam bentuk penyertaan modal dan dalam bentuk pinjaman. Sisanya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja perseroan, yakni pembelian bahan baku.
(Widi Agustian)
