Obligasi OCBC NISP Kelebihan Permintaan Rp1 Triliun
JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) hari ini telah mengumumkan hasil dari penawaran awal (Bookbuilding) Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 yang mengalami oversubscribe sebanyak Rp 1 triliun. Obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat dengan jumlah pokok Rp3 triliun ini dan mendapat pernyataan efektif dari OJK pada 11 Februari 2013.
Penerbitan Obligasi ini merupakan bagian pertama dari Penawaran Umum Berkelanjutan Bank OCBC NISP dengan target dana sebesar Rp6 triliun yang akan diterbitkan dalam kurun waktu hingga dua tahun.
"Di tengah kondisi pasar dan ketatnya persaingan saat ini, permintaan yang kuat dari para investor yang bahkan mengalami oversubscribed Rp1 triliun menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada Bank OCBC NISP," jelas Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (11/2/2013).
Lebih lanjut, Parwati menjelaskan bahwa obligasi diterbitkan dalam tiga seri, yaitu seri A untuk jangka waktu 370 hari sebesar Rp973 miliar dengan bunga 6,40 persen, sementara Seri B untuk jangka waktu dua tahun sebesar Rp529 miliar dengan bunga 6,90 persen dan seri C untuk jangka waktu tiga tahun sebesar Rp1,498 triliun dengan bunga 7,40 persen. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan.
"Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2013 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk penyaluran kredit," tambah Parwati.
Masa penawaran umum Obligasi akan berlangsung pada 13-14 Februari 2013, diikuti dengan penjatahan pada 15 Februari 2013 dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 20 Februari 2013.
Pengakuan positif ini juga dibuktikan oleh rating yang berhasil diraih Bank OCBC NISP dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA dan peringkat idAAA(idn) dari Fitch Rating untuk instrumen obligasi tersebut.
Hal ini mencerminkan kemampuan dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang pada surat utang, disamping tentunya komitmen untuk menjaga kepercayaan yang diberikan.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
