Akuisisi Lido, MNC Land Terbitkan Obligasi Rp1,4 T

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KGIP) akan menerbitkan obligasi atau  (Mandatory Exchangeable Bond/MEB) dan Mendatory Convertible Bond/MCB) PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) yang memiliki Lido Resort di Sukabumi dari Charlton Group Holdings Ltd (Charlton) sebesar Rp1,4 triliun.

Direktur MNC Land Daniel Yuwono memaparkan, obligasi tersebut terdiri dari obligasi wajib tukar (MEB) yang dapat ditukar dengan 199.999 saham LNP atau jumlah saham lain yang mewakili 99,99 persen dari jumlah saham LNP dengan nilai transaksi sebesar Rp754.694.000.000. MEB PT Lidogolf Prima (LGP) dari Charlton yang dapat ditukar dengan 500.000 saham atau saham lain yang mewakili 50 persen dari jumlah saham LGP dengan nilai transaksi sebesar Rp5 miliar.

Selanjutnya, obligasi wajib konversi (Mandatory Convertible Bond/MCB) LNP dari Charlton yang dapat dikonversikan menjadi 83.616 saham baru LNP, dengan nilai transaksi sebesar Rp295.162.000.000 dan MCB LNP dari Charlton yang dapat dikonversikan menjadi 96.469 saham baru LNP dengan nilai transaksi sebesar Rp340.536.000.000.

"Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) kami akan melakukan penawaran umum terbatas (PUT) II dengan total Rp2,4 triliun. 57,22 persen untuk obligasi wajib tukar Lido, sisanya untuk operasional perseroan. Seluruhnya diambil oleh hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD)," kata Daniel dalam paparan publiknya di MNC Tower Jakarta,

Dalam kesempatan tersebut, Daniel menegaskan MNC Land melakukan transaksi pembelian Lido Resort langsung dengan pihak Charlton Group Holdings. Alasannya, Lido memiliki aset berupa hotel dan golf yang prospektif untuk dikembangkan.

"Kami lihat ada peluang di situ, prospek resort properti integrated, di Lido sekarang ada beberpa bisnis seperti hotel dan golf yang memiliki peluang besar untuk dikembagkan. Maka secara langsung kami punya potensi memiliki 99,99 persen saham LNP," ujarnya.

(Widi Agustian)