Terbitkan Obligasi, CIMB Niaga Patok Kupon 6,4-8,1%
JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menyelenggarakan penawaran umum obligasi berkelanjutan I Bank CIMB Niaga tahap II 2013 sebesar Rp2,5 triliun. Adapun kupon yang ditawarkan sebesar 6,4-8,1 persen
Wakil Presiden Direktur BNGA D James Rompas mengungkapkan, obligasi tersebut ditawarkan dalam tiga seri yaitu A dengan tenor dua tahun, seri B dengan tenor tiga tahun, dan seri C dengan tenor lima tahun.
"Masing-masing seri memiliki kupon, seri A dengan kupon 6,4-7 persen, Seri B 6,8-7,55 persen dan seri C dengan kupon 7,35-8,1 persen," kata dia dalam Publik expose di Jakarta, Senin (3/6/2013).
Lebih lanjut dia menjelaskan,, obligasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai nominal obligasi. Adapun pembayaran obligasi tersebut dilakukan secara triwulan sesuai dengan tanggal waktu pembayaran obligasi.
"Dana obligasi ini akan dipergunakan untuk ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan, kami optimistis obligasi ini akan menarik minat investor," imbuhnya.
Sementara itu, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities dan sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata. Sedangkan masa book building obligasi ini dimulai dari 28 Mei 2013 hingga 11 Juni 2013, dan penjatahan 1 Juli 2013. Pencatatan obligasi. Di BEI dilakukan pada 4 juli 2013.
(Martin Bagya Kertiyasa)
