Tiga Pilar Sejahtera Lego 9,5% Saham ke Investor Amerika
JAKARTA - PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menjual sekira 9,5 persen saham kepada firma investasi asal Amerika Serikat (AS), yaitu Kohlerg Kravis Roberts (KKR)Asset Management LLC. Namun pihaknya tidak bersedia mengungkapkan nilai transaksi untuk akuisisi tersebut.
CEO Tiga Pilar Sejahtera (TPS) Grup, Joko Mogoginta mengungkapkan bahwa dengan mitra jangka panjang yang kuat seperti KKR, perseroan memiliki pemegang saham yang tidak hanya memiliki keahlian mendalam di industri makanan dan ritel tetapi juga mitra yang memiliki visi yang sama.
"Kerjasama ini diharapkan dapat membantu perseroan tumbuh sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri makanan dan industri yang berhubungan dengan makanan,” ungkapnya di JW Marriot Jakarta, Senin (22/7/2013).
Sementara itu, Direktur Keuangan AISA Sjambirie Lioe mengharapakan bahwa kerjasama ini akan memudahkan langkah perseroan untuk ekspansi di masa mendatang.Terutama untuk mencari dana melalui bank atau pasar modal.
"Bila ingin melakukan akuisisi sebuah perusahaan besar kami tidak akan kesulitan dengan dana,tapi ini bukan hanya sekadar masalah dana saja, tapi juga sinergi,"jelasnya.
Direktur KKR Asia Tenggara, Ridha Wirakusumah menambahkan bahwa Indonesia memiliki pasar yang besar dengan pertumbuhan yang menarik, dan untuk beberapa waktu pihaknya telah lama mencari perusahaan berbasis pelanggan seperti AISA ini.
"Kami menyadari bahwa perusahaan ini adalah perusahaan besar dengan ambisi untuk tumbuh, Kami sangat senang dapat bermitra dengan tim manajemen yang berpengalaman yang akan mendukung pertumbuhan di pasar yang penting ini,"imbuhnya.
Sebagai informasi, TPS akan melepas 9,5 persen saham AISA yang dimiliki oleh tiga pemegang saham pengendali yaitu Raiffeisen Bank Intl AG. SPORE BR S/A PT. TPC, Primanex Pte, Ltd, dan Raiffeisen Bank Intl AG. SPORE BR S/A PT. PHS.
Ketiga perusahaan tersebut masing-masing memiliki saham AISA sebanyak 815,1 juta saham, 307,17 juta saham, dan 296,19 juta saham, maka saham yang dipegang ketiga perusahaan tersebut sebanyak 1,42 miliar saham. Artinya TPS menjual 134,7 juta saham AISA ke KKR.
Selain itu, Rabobank International Singapore Branch dan PT Rotschild Indonesia bertindak sebagai penasihat bersama untuk TPS Grup melakukan transaksi ini.
(Widi Agustian)
