Leyand Raih Pinjaman untuk Akuisisi META

JAKARTA - PT Leyand International Tbk (LAPD) mendapatkan komitmen pinjaman dari perusahaan asal Singapura Shandong Machinery Corporation. Pinjaman ini yang akan dipakai perseroan untuk mengakuisisi saham PT Nusantara Infrastruktur Tbk (META) hingga 50,65 persen.

"Utang ini berjangka waktu tujuh tahun dengan grace periode satu tahun dengan bunga tiga persen di atas Libor tiga bulan," kata Direktur LAPD Enrico Mosquera Djakman di Jakarta, Selasa (29/9/2009).

Dia menambahkan, total pinjaman dari Shandong maksimal sebesar Rp575 miliar. Utang ini akan dijamin dengan sebagian besar saham META yang didapat.

Kendati demikian, komitmen utang Shandong ini masih akan dimintakan persetujuan para pemegang sahamnya terlebih dahulu. Untuk itu, LAPD akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 5 Oktober 2009 nanti.

Pada kesempatan itu, LAPD akan meminta persetujuan akuisisi META ini karena transaksi ini merupakan transaksi material.

Perseroan memperkirakan total kebutuhan dana untuk mengakuisisi META sekira Rp565,54 miliar. Tahap pertama, LAPD akan membeli tujuh persen saham META di pasar reguler atau pasar negosiasi.

"Kami sudah membeli sebagian saham itu di pasar negosiasi dengan harga Rp176 per saham. Untuk membeli tujuh persen saham META ini, Leyand menganggarkan dana Rp125 miliar," jelasnya.

Selanjutnya, perseroan bakal melakukan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam Penawaran Umum Terbatas I META, di mana dana yang dibutuhkan diperkirakan sebanyak Rp34 miliar. Selain itu, perseroan juga akan menjadi pembeli siaga sebanyak-banyaknya 83,69 persen PUT I META dengan dana sebesar Rp406,54 miliar.