Lautan Luas Tawarkan Obligasi Rp1,2 Triliun

JAKARTA - PT Lautan Luas Tbk (LTLS) berencana memulai penawaran awal atas obligasi berkelanjutan hingga dua tahun ke depan dengan total sebesar Rp1,2 triliun. Dengan obligasi berkelanjutan Tahap I bernilai sebanyak-banyaknya Rp700 miliar.

Perseroan berniat menawarkan obligasi ini ke dalam dua seri, yaitu Seri A dengan kupon 9,18-9,90 persen dengan temor lima tahun dan Seri B dengan kupon 9,5-10,2 persen dengan tenor tujuh tahun.

"Kami berencana menerbitkan obligasi demi memenuhi kebutuhan pembayaran utang kami," kata Direktur Keuangan LTLS Herman Santoso, di Energy Building Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Lebih lanjut, perseroan memiliki utang ke beberapa bank seperti CIMB Niaga dan Rabo Bank senilai Rp1,8 triliun, namun utang tersebut merupakan revolving credit facility atau fasilitas kredit berulang.

"Jadi ini bukan utang jangka panjang karena kalau kita lihat tenor sendiri hanya per tahun dan bisa kami ambil lagi," jelasnya.

Selain itu, masa penawaran awal untuk Obligasi Berkelanjutan Tahap I direncanakan berlangsung sejak 17 Mei 2013 dan berakhir pada 30 Mei 2013 dengan perkiraan pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 20 Juni 2013.

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi tersebut setelah dikurangi biaya emisi, rencananya akan digunakan untuk pelunasan pinjaman bank. Obligasi Lautan Luas memperoleh peringkat idA- dari Pefindo.

Sehubungan dengan rencana penawaran obligasi ini, Lautan Luas telah menunjuk PT Bahana Securities, PT BCA Sekuritas, dan PT Kim Eng Securities sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. (wan)

(Widi Agustian)