Terbitkan Obligasi, Hutama Karya Tawarkan Bunga 8,07%

JAKARTA - PT Hutama Karya menawarkan bunga 8,07% pada penawaran obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2017 senilai Rp1,968 triliun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari penawaran obligasi berkelanjutan I tahun 2016 yakni sebesar Rp6,5 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, Selasa (30/5/2017), obligasi diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 10 tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi pertama yang akan dibayarkan pada 6 September 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 6 Juni 2027 yang juga merupakan tanggal pelunasan dari pokok obligasi.

PT Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi berkelanjutan I tahap II 2017 ini dengan penjamin pelaksana emisi Bahana Securities, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan RHB Sekuritas Indonesia dengan wali amanat Bank Mega.

Adapun masa penawaran dilakukan 30 dan 31 Mei 2017 dengan pencatatan di BEI pada 7 Juni 2017. Obligasi ini dijamin dengan jaminan pemerintah. Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk memenuhi porsi ekuitas dalam rangka penguasaan jalan Tol Trans Sumatera.

(kmj)

(Rani Hardjanti)