Bank Victoria Terbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 Total Rp500 Miliar

JAKARTA-  Pada tanggal 28 Februari 2023, PT Bank Victoria International Tbk (“Perseroan”) telah mendapatkan Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Bank Victoria Tahap I Tahun 2023. Masa Penawaran Umum (offering) Perseroan telah dilakukan selama 4 (empat) hari yang dimulai sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 6 Maret 2023, dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Maret 2023.

Sebelumnya, Perseroan telah melakukan Penawaran Awal (bookbuilding) pada tanggal 16 sampai dengan 21 Februari 2023 bersama Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yakni PT Victoria Sekuritas Indonesia yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dan telah bergabung juga pada masa bookbuilding yakni PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, dimana pada periode bookbuilding ini animo peminatan masyarakat dan calon investor baik institusi maupun retail atas penerbitan obligasi Bank Victoria sangat tinggi. Pada periode bookbuilding tercatat minat pesanan melebihi jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan atau memperoleh oversubscribed sebanyak 2,25x. Tentunya, minat investor tersebut sejalan dengan kredibilitas Bank Victoria yang terus senantiasa terjaga dengan baik di industri Perbankan nasional dan kepercayaan nasabah serta masyarakat kepada Bank Victoria dalam upayanya menjaga kinerja bisnis dan operasi di tengah tantangan beragam kompleksitas dinamika nasional dan global. Jumlah Pokok sebesar Rp500 miliar dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Perseroan. Pada penerbitan obligasi ini, yang bertindak selaku wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.

Obligasi ini memiliki 2 seri yaitu, Seri A sebesar Rp300 miliar dengan bunga atau kupon 9,25% yang berjangka waktu 3 tahun dan Seri B sebesar Rp200 Miliar dengan bunga atau kupon 10,25% yang berjangka waktu 5 tahun, ditawarkan dengan nilai 100% dari Jumlah Pokok Obligasi dengan pembayaran bunga Pertama akan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023.

Dana yang diperoleh dari Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam bentuk pemberian kredit, sekaligus memperkokoh struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

Sekilas Tentang Perseroan

Perseroan telah berdiri sejak tahun 1992. Sebagai Bank komersial, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun perusahaan.

Pada saat ini Perseroan memiliki berbagai produk dan jasa mulai dari produk simpanan (tabungan, giro, dan deposito), produk pinjaman (kredit produktif dan kredit konsumtif), produk investasi, layanan bank devisa, dan jasa lainnya (termasuk kliring, transfer, RTGS, pembayaran tagihan, kartu ATM, internet banking & mobile banking). Kartu ATM Perseroan dapat digunakan pada lebih dari 120 ribu ATM bank peserta jaringan prima dan dapat bertransaksi di seluruh mesin EDC bank seluruh Indonesia berlogo GPN.