Penawaran Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital (BCAP) Masuki Masa Bookbuilding, Catat Jadwalnya

JAKARTA – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) tengah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi IV MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp650 miliar. Dalam penawaran umum obligasi ini, MNC Sekuritas ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Selain saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana dan obligasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Untuk diketahui, pada PUB Tahap I ini, BCAP akan menawarkan obligasi dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp260 miliar. Obligasi ini ditawarkan dalam 2 (dua) tenor, yaitu tenor 370 hari kalender, dan tenor 3 tahun. Kupon obligasi dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang ditawarkan dengan kisaran kupon sebesar 10,27% - 11,02% untuk tenor 370 hari kalender, dan 10,94% - 11,69% untuk tenor 3 tahun. Adapun indikasi jadwalnya sebagai berikut:

• Perkiraan Masa Penawaran Awal: 27 Desember 2023 - 5 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Efektif: 11 Januari 2024
• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 15 - 16 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 17 Januari 2024
• Perkiraan Pembayaran dari Investor: 18 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 19 Januari 2024
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 22 Januari 2024