Tender Offer Vallar ke Berau Coal Rp1,8 Triliun Tuntas

JAKARTA - Vallar Plc menyelesaikan tender offer 9,73 persen saham PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) senilai Rp1,835 triliun.

Berdasarkan data transaksi Bursa Efek Indonesia (BI), Selasa (14/6/2011), PT Danareksa Sekuritas (OD) yang menjadi perantara transaksi tersebut telah memindahkan 6.797.999 lot atau 3,398 miliar saham BRAU melalui transaksi tutup sendiri (crossing).

Harga transaksi tersebut sebesar Rp540 per saham, lebih murah 3,57 persen dari harga penutupan kemarin, Senin (13/6/2011) Rp560 per saham.

Vallar telah melakukan akuisisi atas 26,175 miliar saham BRAU milik PT Bukit Mutiara atau setara dengan 75 persen dari total saham BRAU yang sebanyak 34,9 miliar saham. Transaksi dilakukan di harga Rp540 per saham sehingga nilai totalnya Rp14,134 triliun.

Mekanisme pembayaran sendiri dilakukan dengan dua cara, pertama pembayaran tunai sebesar Rp6,596 triliun yang setara dengan 35 persen saham BRAU, sedangkan sisanya sebesar 40 persen saham BRAU akan ditukar guling dengan 52,3 juta saham baru Vallar.

Usai transaksi ini, Bukit Mutiara akan menguasai 24,9 persen saham Vallar, sedangkan Vallar akan menguasai 75 persen saham BRAU. Perubahan pengendali saham ini membuat Vallar harus menggelar tender offer atas sisa saham publik.

PT Bukit Mutiara sebagai pemiliki sisa 5.324.999.500 (15,3 persen) saham BRAU memastikan tidak akan melepas kepemilikan sahamnya dalam tender offer tersebut, sehingga kewajiban tender offer Vallar hanya sebanyak 3.400.000.500 (9,7 persen) saham BRAU.

(Widi Agustian)