Jual Obligasi Rp300 Miliar, Bank Victoria Tetapkan Kupon Maksimum 11%
JAKARTA - PT Bank Victoria Tbk (BVIC) akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2017 dengan jumlah pokok Rp300 miliar. Penerbitan obligasi ini merupakan lanjutan dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I sebesar Rp600 miliar.
Dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan, Kamis (22/6/2017), obligasi tersebut memiliki tenor lima tahun dengan bunga yang ditawarkan 10,3% per tahun.
Bank Victoria juga berencana melakukan penawaran obligasi subordinasi senilai Rp50 miliar. Obligasi tersebut memiliki tenor tujuh tahun dengan bunga 11%.
Obligasi Berkelanjutan Subordinasi I Tahap I 2017 tersebut merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Subordinasi I senilai Rp400 miliar. Untuk masa penawaran awal akan dilakukan pada 29 Mei, sedangkan untuk masa penawaran dilangsungkan pada 19 Juni 2017.
Obligasi tersebut akan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 19 Juli 2017. Perseroan menawarkan tenor untuk obligasi senilai Rp300 miliar selama lima dan tujuh tahun untuk obligasi subordinasi senilai Rp50 miliar.
Dalam penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi perseroan telah mendapatkan pemeringkatan dari Lembaga Pemeringkat PT Pefindo (persero) yakni idA- untuk obligasi dan idBBB untuk obligasi subordinasi. Selaku penjamin pelaksana emisi pada penawaran obligasi dan obligasi subordinasi adalah PT Victoria Sekuritas dan wali amanat Bank Mega.
(Rizkie Fauzian)
