Terbitkan Obligasi Rp3,45 Triliun, Waskita Karya Patok Kupon 7,75%-8,25%
JAKARTA - PT Waskita Karya Tbk (WSKT) berencana menerbitkan bligasi berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018. Lewat obligasi ini, ditargetkan perolehan dana sekira Rp3,45 triliun.
Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (7/2/2018), obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri.
Seri A, dengan jumlah pokok obligasi yang ditawarkan berjumlah sebesar Rp1,17 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dengan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi.
Sementara seri B, ditawarkan berjumlah sebesar Rp2,27 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun, dengan jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi ini, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulanan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, sekira 65% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan Konstruksi Bangunan Sipil, Gedung dan EPC, di antaranya pembelian bahan konstruksi, biaya peralatan, biaya subkontraktor serta upah tenaga kerja.
Sementara sisanya, sekira 35% akan digunakan untuk investasi di anak perusahaan. lnvestasi tersebut akan dilakukan pada Entitas Anak dalam bentuk setoran modal. Entitas Anak yang akan menerima setoran modal adalah PT Waskita Toll Road.
Adapun masa penawaran, akan dilakukan pada 19-20 Februari, dengan tanggal penjatahan pada 21 Februari. Sedangkan untuk distribusi secara elektronik, akan dilakukan pada 23 Februari dan pencatatan di BEI akan dilakukan pada 26 Februari.
(Martin Bagya Kertiyasa)
