Obligasi Chandra Asri Rp1 Triliun Terserap 100% di Tengah Covid-19
JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) berhasil menyelesaikan penerbitan obligasi senilai Rp1 triliun pada 26 Agustus 2020. Penerbitan tersebut 100% telah terserap pasar. Penerbitan obligasi Rupiah terbesar yang dilakukan oleh perusahaan hingga saat ini.
Penerbitan tersebut menawarkan kupon dalam mata uang Rupiah sebesar 8,2% untuk seri A dengan tenor 3 tahun, 8,7% untuk seri B dengan tenor 5 tahun, dan 9,2% untuk seri C dengan tenor 7 tahun.
Baca Juga: Chandra Asri Catatkan Obligasi Berkelanjutan III Senilai Rp1 Triliun
PT BCA Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Penjamin Utama Emisi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.
Transaksi ini menandai kesuksesan Chandra Asri dalam memasuki pasar fixed income domestik, sebagai bagian dari Program Obligasi Rupiah Berkelanjutan III Perusahaan yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan target pendanaan Rp5 triliun selama tahun 2020 hingga 2022.
“Kami berterima kasih atas dukungan yang solid dan terus menerus dari para investor kami, sehingga penerbitan terbesar kami sebesar Rp1 triliun ini dapat terserap pasar secara penuh, meskipun dihadapkan dengan masa pandemi yang menantang ini," kata Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (31/8/2020).
