Share

XL Axiata (EXCL) Bakal Terbitkan Surat Utang Rp3 Triliun

Tim Okezone, Okezone · Kamis 28 Juli 2022 13:30 WIB
https: img.okezone.com content 2022 07 28 278 2637801 xl-axiata-excl-bakal-terbitkan-surat-utang-rp3-triliun-0r2Jvzyn38.jpg XL Axiata terbitkan surat utang. (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan surat utang senilai Rp3 triliun pada semester II-2022.

Dikutip Harian Neraca, adapun untuk rinciannya, Rp1,5 triliun dalam bentuk obligasi dan sisanya Rp1,5 triliun dalam bentuk sukuk ijarah Rp1,5 triliun.

Di mana penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp5 triliun.

 BACA JUGA:Permudah Komunikasi Jamaah Haji, XL Axiata Sediakan Kartu Perdana Khusus Rp399 Ribu

Diketahui, penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II EXCL tahap I 2022 senilai Rp1,5 triliun.

Obligasi tersebut bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh temponya. Seri A berjangka waktu 3 tahun, seri B berjangka waktu 5 tahun, seri C berjangka waktu 7 tahun, dan seri D berjangka waktu 10 tahun. Di mana, besaran kupon dan nilai pokok obligasi bakal ditentukan kemudian.

Serta EXCL juga bakal menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp1,5 triliun yang merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL tahap I 2022. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL dengan target dana Rp5 triliun.

Kemudian, untuk sukuk ijarah ini juga akan diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri sukuk yang ditawarkan berdasarkan perbedaan waktu jatuh tempo. Sukuk ijarah Seri A bakal diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B selama 5 tahun, Seri C selama 7 tahun, dan Seri D berjangka waktu 10 tahun.

Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

Ada juga kupon dan cicilan imbalan ijarah bakal diberikan setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran pertama pada 30 November 2022. Adapun, pelunasannya bakal dilaksanakan dengan waktu yang sama untuk masing-masing seri obligasi dan sukuk. Seri A pada 30 Agustus 2025, Seri B 30 Agustus 2027, Seri C 30 Agustus 2029, dan Seri D 30 Agustus 2032.

Sebagai informasi, berikut perkiraan jadwal pelaksanaan penerbitan surat utang ini yang mana perkiraan tanggal efektif pada 22 Agustus 2022, masa penawaran pada 24-25 Agustus 2022, tanggal penjatahan pada 26 Agustus 2022, tanggal pembayaran 29 Agustus 2022, dan tanggal pengembalian uang pemesanan bersamaan dengan tanggal distribusi secara elektronik pada 30 Agustus 2022. Kemudian, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 31 Agustus 2022.

Sebelumnya, perseroan juga pernah menyampaikan rencana melakukan penambahan modal melalui penawaran umum terbatas (PUT) III dengan memberikan hak memberikan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. HMETD akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang akan diselenggarakan pada 10 Agustus 2022.

XL Axiata berencana mengeluarkan saham baru dengan nominal Rp 100 per saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,75 miliar saham baru.

Ke depannya, Perseroan memperkirakan bahwa rencana PUT III dapat memperkuat struktur permodalan perseroan guna mengembangkan kegiatan usaha penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan atau jaringan telekomunikasi dan/atau multimedia yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis perseroan sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan perseroan.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini