Bayar Utang, PP Properti (PPRO) Terbitkan Obligasi Rp800 Miliar
JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp800 miliar.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi II PP Properti Tahun 2023.
BACA JUGA:
Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis (13/4/2023), obligasi diterbitkan dalam dua seri yakni, Seri A dengan jangka waktu tiga tahun. Lalu, Seri B memiliki jangka waktu lima tahun.
Adapun, bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 26 Agustus 2023, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 26 Mei 2026 untuk Seri A dan 26 Mei 2028 untuk seri B.
“Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari,” demikian dikutip dari prospektus, Kamis (13/4/2023).
BACA JUGA:
Perseroan akan menggunakan dana hasil penerbitan surat utang ini untuk sejumlah keperluan, di mana sebesar Rp505 miliar akan digunakan untuk melunasi utang pokok dari pinjaman perseroan. Serta sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk biaya konstruksi proyek Perumahan di Kawasan Transyogi Cibubur.
Dalam proses penerbitan instrumen utang ini, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Terkait kinerja, per Desember 2022 lalu perseroan mencatatkan penurunan laba bersih menjadi Rp19,94 miliar, dari tahun 2021 yang sebesar Rp20,35 miliar. Sementara itu, pendapatan PPRO tercatat naik menjadi Rp1,70 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp862,46 miliar.
Pendapatan usaha perseroan sepanjang tahun lalu ditopang oleh segmen real estate yang berkontribusi sebesar Rp1,51 triliun, dengan pendapatan apartemen sebesar Rp1,50 triliun dan pendapatan tanah tercatat sebesar Rp7,48 miliar.
Kemudian, segmen properti menyumbang pendapatan sebesar Rp194,17 miliar, dengan pendapatan hotel sebesar Rp141,51 miliar, biaya layanan penyewa sebesar Rp32,07 miliar, dan pendapatan sewa sebesar Rp20,58 miliar.
(Zuhirna Wulan Dilla)
