Energi Mega Terbitkan Obligasi USD600 Jt
JAKARTA - Anak usaha Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) bakal menerbitkan surat utang alias obligasi (notes) dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD600 juta.
Demikian seperti diungkapkan perseroan dalam keterbukaan informasi yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (30/4/2012).
Tingkat suku bunga dari notes ini diperkirakan bisa mencapai maksimum 9 persen. Dan notes ini akan diterbitkan dengan jangka waktu selama-lamanya 5 tahun.
Kewajiban sehubungan notes ini akan dijamin secara khusus dengan kekayaan yang jumlahnya meliputi sebagian besar harta kekayaan perseroan dan anak perusahaannya. Hal ini tergantung dengan kondisi pasar dan hasil pemeringkatan nantinya.
ENRG mengaku perlu untuk memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang membaik sekarang ini untuk melakukan refinancing atas utangnya. Notes ini, bisa diterbitkan secara langsung oleh perseroan, atau secara tidak langsung melalui anak usaha perseroan.
Lantaran jumlah pokok notes ini sereta pembebanan atas jaminan harta kekayaan perseroan yang diperkirakan akan melewati 50 persen ekuitas, perseroan harus meminta izin pemegang sahamnya. Karena itu, perseroan berencana meminta persetujuan pemegang sahamnya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 30 Mei mendatang.
(Widi Agustian)
