IPO, Toba Bara Sejahtera Lepas 15% Saham ke Publik
JAKARTA - PT Toba Bara Sejahtera melakukan initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 317,9 juta lembar, setara dengan 15 persen dari total saham perseroan. Nilai nominal dari saham tersebut adalah sebesar Rp200 per saham.
Demikian seperti terungkap dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan di Jakarta, Selasa (5/6/2012).
Selain itu, sebanyak tiga persen dari total saham perseroan, atau 65,6 juta lembar saham dialokasikan untuk program management and employee stock option (MESOP). Bertindak sebagai penjamin pelaksana efek (underwritter) adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Morgan Stanley Asia Indonesia dan PT CSLA Indonesia.
Tanggal efektif diperkirakan pada 28 Juni 2012, penawaran 2-4 Juli, penjatahan 6 Juli dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 10 Juli.
Sebanyak 15 persen dari dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada BNP Paribas cabang Singapura. Di mana perseroan mendapatkan fasilitas kredit berulang (revolving credit facility). Perseroan berencana melunasi pinjaman sebesar USD35 juta.
Lalu sebanyak 50 persen akan digunakan untuk membiayai belanja modal, terkait dengan aktivitas pertambangan di anak usaha perseroan. Lalu sekira 35 persen akan digunakan untuk akuisisi konsesi pertambangan atau menambah kepemilikan di anak usahanya.
(Widi Agustian)
