Beli Kapal, Wintermar Terbitkan Convertible Bond USD10 Jt
JAKARTA - PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) berencana melakukan penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) alias private placement.
Dia menjelaskan, private placement tersebut dilakukan untuk pembiayaan pembelian kapal untuk tahun 2012-2014. Private placement ini dilakukan dengan penerbitan surat utang wajib konversi (convertible bond) dan penerbitan saham biasa atas nama.
Perseroan baru akan mengumumkan siapa investor yang akan menyerap convertible bond lima hari sebelum diterbitkan. Jumlah saham baru maksimal 340 juta saham, setara 9,56 persen dari total saham.
Untuk saham convertible bond sebanyak-banyaknya 190 juta saham. Dan untuk penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 150 juta lembar saham. Harga saham baru diproyeksi sebesar Rp461 per saham.
Perseroan akan menerbitkan convertible bond senilai USD10 juta dengan tenor tiga tahun dan tingkat bunga 5 persen per tahun (CB seri A). CB seri A ini dapat dikonversikan jadi saham perseroan dengan nilai konversi Rp500.
(Widi Agustian)
