Sumberdaya Sewatama Tawarkan Kupon 8,25-10%
JAKARTA - PT Sumberdaya Sewatama berencana menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun. Dengan rincian Rp800 miliar merupakan obligasi konvensional dan Rp200 miliar obligasi syariah (sukuk).
Obligasi Sumberdaya Sewatama I-2012 tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu A bertenor tiga tahun dan B bertenor lima tahun. Sedangkan untuk sukuk bernama sukuk ijarah Sumberdaya Sewatama I 2012 bertenor lima tahun.
"Dari hasil penawaran, maka diputuskan kupon masing-masing sebesar 8,25-9,25 persen untuk seri A dan 9-10 persen untuk seri B," kata Presiden Direktur Sewatama Hasto Kristiyono, di Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Sementara Hasto menambahkan, untuk sukuk ijarah, dengan dasar imbal hasilnya sebesar Rp90 juta-Rp 100 juta setiap Rp1 miliar pinjaman. Underlying untuk imbal kasil sukuk ini adalah genset yang dimiliki persero.
"Sedangkan dana dari hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang bank dan modal kerja," tambahnya.
Sebagai penjamin emisi untuk penerbitan surat utang ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia. Bookbuilding obligasi ini sampai 7 November nanti dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 November mendatang.
