Bunga Obligasi PT PP Capai 9%
JAKARTA - PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I PP tahap I tahun 2013 sebesar Rp700 miliar. Adapun kupon yang ditawarkan adalah 8-9 persen per tahun dengan tenor lima tahun.
Direktur Utama PTPP Bambang Tribowo mengatakan pemilihan kupon tersebut dilihat dari kondisi pasar yang ada. Selain itu obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan sebesar Rp1 triliun.
"Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp700 miliar dengan kupon 8-9 persen dengan tenor 5 tahun,"jelasnya di Hotel Hyatt, Jakarta, Rabu (13/2/2013).
Lebih lanjut, Bambang menambahkan, seluruh dana akan dipergunakan untuk belanja modal kerja dengan komposisi 40 persen untuk proyek pembangunan gedung, pelabuhan, jalaan dan jembatan.
"Sedangkan sebesar 30 persen digunakan untuk proyek EPC berupa pembangunan powerplant, conveyor dan stockyard batubara serta sisanya digunakan sebagai modal kerja property yang digunakan untuk pengembangan commercial center dan apartement di Surabaya serta residential project di Jakarta," tambahnya.
Sementara itu, untuk obligasi akan dittawarkan ke investor retail dan institusi. Adapun peringkat dari obligasi ini adalah A- dari Pefindo dengan penjamin pelaksana emisi obligasi adalah Bahana Securities, CIMB Securities dan Mandiri Sekuritas.
Sebagai informasi, perseroan berencana melakukan penawaran awal 13-27 Februari 2013, masa penawaran 13-14 Maret 2013, tanggal penjatahan 15 Maret 2013, dan pencatatan di BEI pada 20 Maret 2013.
