Convertible Bonds BUMI USD300 Juta Berkupon 5%

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengumumkan penempatan harga convertible bonds senilai USD300 juta dengan nilai kupon lima persen berjangka waktu tujuh tahun yang akan jatuh tempo pada 2016.

Hal tersebut seperti diungkapkan Senior Vice President, Investor Relations, Corporate Secretary BUMI Dileep Srivastava, dalam siaran persnya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), di Jakarta, Senin (23/11/2009).

Obligasi tersebut akan diterbitkan oleh Enercoal Resources Pte Ltd, yang merupakan anak usaha perseroan dan dijamin ke dalam saham biasa perseroan. Transaksi tersebut termasuk opsi upsize sebesar USD50 juta.

Adapun obligasi ini dikonversi menjadi saham dengan batasan harga premium sebesar 30 persen. Credit Suisse (Singapore) Limited bertindak sebagai agen pelaksana penerbitan convertible bond tersebut. Di mana transaksi ini diharapkan rampung pada 25 November 2009.

Enercoal Resources Pte Ltd akan menjaminkan proses penjualan obligasi perseroan. BUMI pun bermaksud menggunakan hasil penjualan dari obligasi ini untuk program akuisisi di masa mendatang dan berinvestasi di perusahaan tambang sejenis, untuk membiayai transaksi swap ekuitas yang akan dimasukkan Credit Suisse, serta untuk modal kerja, refinancing, dan tujuan umum perusahaan.