Mondok di BEI, Obligasi SMF Revisi Jadi Rp251 M

JAKARTA - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) merevisi penerbitan nilai emisi obligasi SMF II (SMFP02) menjadi Rp251 miliar yang sebelumnya direncanakan Rp350 miliar. Obligasi tersebut terdiri dari dua seri, yakni seri A berjangka waktu 370 hari (satu tahun) dan seri B berjangka waktu tiga tahun yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu (30/12/2009) ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Surat Utang BEI Saptono Adi Junarso, dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di situs BEI, Jakarta, Rabu (30/12/2009).

Selain itu, SMFP02 ini memperoleh rating AA dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Bahana Securities dan wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk. "Cicilan imbalan tetap di level 9,5 persen per tahun dan jatuh tempo pada 3 Januari 2011," ungka keterangan tersebut.

Sebagai informasi, masa penawaran awal (book building) berlaku hingga 1 Desember 2009. Diharapkan tanggal efektif dari Bapepam-LK pada 7 Desember 2009, serta masa penawaran umum dilaksanakan pada 9-10 Desember 2009.

Sejak berdiri pada 2005, SMF telah memfasilitasi aliran dana untuk pembiayaan KPR sebanyak Rp936 miliar. Dana tersebut dialirkan ke Bank Tabungan Negara (BTN), Bank DKI, BNI Syariah, BTN Syariah, PT Ciptadana Multi Finance, PT Financia Multi Finance, dan PT Bhakti Finance.

Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga lainnya, namun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dijamin dengan seluruh harta kekayaan Emiten baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

(Candra Setya Santoso)