Oto Multiartha Naikkan Nilai Obligasi Jadi Rp1,3 T

JAKARTA - PT Oto Multiartha menaikkan nilai (upsized) obligasi Oto Multiartha VII tahun 2010 menjadi Rp1,3 triliun dari rencana awal yang sebesar Rp1 triliun.

Prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan Senin (31/5/2010) menyebutkan jika obligasi konvensional yang diterbitkan itu terdiri dari empat seri.

Yakni, seri A bertenor 370 hari dengan jumlah pokok Rp300 miliar berbunga tetap 7,9 persen, seri B bertenor 24 bulan senilai Rp225 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,7 persen, seri C bertenor 36 bulan senilai Rp575 miliar dengan bunga tetap 10,5 persen, dan seri D dengan tenor 48 bulan senilai Rp200 miliar dengan bunga tetap sebesar 20,65 persen.

Seluruh penggunaan dana hasil penerbitan akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja perseroan dalam rangka pembiayaan konsumen. Peringkat obligasi pun ditetapkan oleh Pefindo di level idAA-.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi (underwriter) adalah PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sedangkan wali amanat adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Obligasi ini diharapkan sudah efektif pada 27 Mei 2010. Masa penawaran direncanakan pada 1-3 Juni 2010, dengan tanggal penjatahan di 4 Juni 2010. Tanggal distribusi pada 8 Juni 2010 dan dicatatkan di BEI pada 9 Juni 2010.

(Widi Agustian)