Kupon Obligasi SMART 8,25-9,5%

JAKARTA - PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) menerbitkan obligasi berkelanjutan dengan total Rp3 triliun. Untuk tahap awal, perseroan menerbitkan obligasi tahap I dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp1 triliun dengan dua seri pilihan.

"Untuk Seri A berjangka waktu lima tahun dengan kupon 8,25-9,25 persen, dan Seri B dengan jangka waktu tujuh tahun dengan kupon 8,5-9,5 persen," kata Head of Investment Bank Indopremier Securities, Ray Tobing, saat konferensi pers di Jakarta, Senin (4/6/2012).

Dana ini, nantinya akan digunakan untuk belanja modal sebesar 60 persen, dengan rincian penambahan refinery sebesar 2.000 ton per hari, penambahan fasilitas kernel crushing plant sebesar 1.200 ton per hari, penambahan liquid jetty dan pembangunan fasilitas dermaga.

Sementara 40 persen sisanya, akan digunakan sebagai modal kerja antara lain, pembayaran pengadaan bahan baku berupa pembelian CPO. Obligasi ini akan ditawarkan pada 26 Juni 2012, dengan masa penawaran awal 4-18 Juni. Penjatahan akan dilakukan pada 2 Juli dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT Bahana securities, PT Indopremier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.

(Widi Agustian)