Bunga Obligasi PTPN X Maksimum 9%

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menerbitkan obligasi I PTPN X tahun 2013 sebanyak-banyaknya Rp700 miliar. Obligasi ini memiliki tingkat bunga tetap dengan kisaran kupon antara 8-9 persen per tahun.

Direktur Utama PTPN X Subiyono mengatakan, obligasi ini memiliki tenor lima tahun yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini telah memperoleh peringkat idA+ dari Pefindo.

"Dana yang diperoleh dari penawaran ini akan dialokasikan sekira 39 persen untuk pelunasan outstanding kredit di bank BRI dan 61 persen untuk belanja modal," jelasnya di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Selain itu dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka optimalisasi 11 unit pabrik gula perseroan.

Sementara itu, perseroan menggandeng PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi. Masa penawaran awal (bookbuilding) sehubungan dengan obligasi ini akan dilakukan pada tangga 17-24 Juni 2013.

(Widi Agustian)