Terbitkan Surat Utang Rp2,1 Triliun, Modernland Realty Tawarkan Kupon 10,75%

JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) menerbitkan guaranteed senior notes dengan jumlah pokok sebesar USD150 juta atau setara dengan Rp2,160 triliun. Obligasi ini diterbitkan oleh JGC Ventures Pte Ltd ( JGCV), anak usaha MDLN yang berlokasi di Singapura.

MDLN menawarkan kupon mahal, yakni 10,75% per tahun. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 30 Agustus 2021 atau bertenor tiga tahun.

MDLN mengungkapkan, surat utang ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali dua seri surat utang. Kedua surat utang ini adalah guaranteed senior notes dengan pokok USD57,06 juta yang jatuh tempo Agustus 2019. Surat utang ini memiliki kupon 9,75%. Satu lagi adalah Obligasi Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I Seri A dengan jumlah pokok Rp600 miliar.

Sebagai informasi, di paruh pertama tahun ini, emiten properti ini berhasil mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp181,48 miliar. Nilai tersebut meningkat 31,11% dibandingkan semester I-2017 yang mencapai Rp138,41 miliar. Disebutkan, perolehan laba tersebut berasal dari pendapatan perseroan yang mencapai Rp1,39 triliun, menurun 2,79% dibandingkan pendapatan pada paruh pertama tahun 2017 yang mencapai Rp1,43 triliun.