Lunasi Utang, Indah Kiat Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp4 Triliun

JAKARTA - Danai pelunasan utang dan juga modal kerja, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp 4 triliun. Perseroan bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I tahun 2021 senilai Rp3 triliun.

Surat utang ini akan diterbitkan dalam tiga seri, yakni seri A bertenor 370 hari, seri B bertenor tiga tahun, dan seri C bertenor lima tahun. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan II senilai total Rp 7 triliun.

Selain obligasi, perusahaan kertas milik Grup Sinarmas ini akan menerbitkan sukuk mudharabah I tahap I sebesar Rp 1 triliun. Sukuk ini akan diterbitkan dalam tiga seri dengan tenor yang juga sama dengan obligasi. Sukuk ini merupakan bagian dari sukuk mudharabah I senilai total Rp3 triliun.

Bertindak sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Sementara itu, wali amanat adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.

Baca Juga: Buat Modal Kerja, Polytama Propindo Bakal Terbitkan Obligasi Rp400 Miliar

Sementara itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat A+ untuk obligasi dan sukuk Indah Kiat. Sesuai rencana, masa penawaran awal akan berlangsung hingga 6 September 2021 dari 20 Agustus. Perkiraan tanggal efektif pada 16 September 2021. Masa penawaran umum pada 16-17 September 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 September 2021.

Baca Juga: Obligasi Korporasi Masih Dibayangi Sentimen Covid-19

Adapun 60% dana hasil penerbitan sukuk dan obligasi dialokasikan untuk pembayaran utang berupa pokok dan bunga pinjaman. Sisanya 40% akan digunakan untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan, serta biaya overhead.

Indah Kiat tercatat cukup aktif menerbitkan obligasi dan sukuk. Pada 2020, perseroan tercatat beberapa kali menerbitkan surat utang. Pada Mei 2020, perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,4 triliun. Lalu pada September 2020 dengan nilai total Rp 1,8 triliun. Terakhir, pada Desember 2020, perseroan menerbitkan obligasi sebesar Rp 3,58 triliun.

Sementara itu, hingga kuartal I-2021, Indah Kiat membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD 139,27 juta. Perolehan tersebut menunjukkan penurunan sebesar 22,32% dibandingkan periode sama tahun lalu senilai USD 179,3 juta.

Sedangkan penjualan bersih perseroan tercatat sebesar USD 801,27 juta, naik 2,66% dari periode sama tahun 2020 sebesar USD 780,47 juta. Secara rinci, penjualan ini terdiri atas penjualan kertas sebesar USD 277,40 juta dan pulp sebesar USD 190,99 juta. Selanjutnya, pendapatan dari segmen kertas industri, tisu, dan lainnya meningkat menjadi USD 332,8 juta.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)