IPO, Winner Nusantara Incar Dana Rp325 Miliar

JAKARTA - PT Winner Nusantara Jaya Tbk (WINR) bakal menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) untuk mendanai ekspansi bisnisnya. IPO digelar pada 19-21 April 2022 dengan harga penawaran Rp100.

Pada aksi korporasi tersebut, pengembang properti ini menawarkan sebanyak 1,5 miliar saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan, dengan nilai nominal Rp20 setiap saham, yang mewakili sebesar 28,65% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana.

Perseroan dalam prospektusnya di Jakarta, kemarin disebutkan, jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak Rp150 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Artha Sekuritas Indonesia, dan penjamin emisi efek ialah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Panca Global Sekuritas, dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia.

Bersamaan dengan penawaran umum ini, WINR juga menerbitkan waran seri I sebanyak 1,3 miliar waran seri I atau sebesar 34,8% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan, yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya.

Harga pelaksanaannya sebesar Rp250 sehingga seluruhnya adalah sebanyak Rp325 miliar, yang dapat dilakukan selama masa berlakunya waran, yaitu selama tiga tahun di mana pelaksanaannya terhitung enam bulan sejak diterbitkannya waran, yaitu dimulai sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 24 April 2025.