Hermina (HEAL) Rampungkan Penerbitan Obligasi Rp100 Miliar

JAKARTA - Pengelola Rumah Sakit Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) telah menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan tahap II senilai Rp100 miliar.

Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi I dengan target dana Rp 1 triliun.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dengan nilai pokok Rp 37 miliar dan bunga 6,25%, serta jangka waktu tiga tahun. Kemudian, Seri B dengan nilai pokok Rp 63 miliar dan bunga 6,75%, serta jangka waktu lima tahun.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi pada tanggal emisi. Adapun, bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2022, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo yakni pada tanggal 15 Juli 2025 untuk Seri A dan tanggal 15 Juli 2027 untuk Seri B.

Perseroan akan menggunakan 40% dari dana hasil penerbitan obligasi untuk peningkatan kapasitas rumah sakit, termasuk pembelian lahan. Saat ini perseroan sedang dalam tahap identifikasi lahan, sehingga pihak penjual dan nilai pembelian belum dapat ditetapkan.

Kemudian, sebanyak 25% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembelian peralatan umum dan medis. Sementara itu, sisanya akan digunakan oleh perseroan atau anak usaha sebagai modal kerja, antara lain untuk pembayaran gaji karyawan, utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional rumah sakit, dan lainnya.

(Taufik Fajar)