IPO, Estee Gold Feet (EURO) Incar Dana Rp35 Miliar

JAKARTA - PT Estee Gold Feet Tbk (EURO) akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). EURO menawarkan sebanyak-banyaknya 500 juta saham baru atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Perusahaan yang akan melantai dengan kode EURO menawarkan harga sebesar Rp60 hingga Rp70 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan mengincar dana maksimal sebesar Rp35 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 500 juta saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 25% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor saat IPO. Namun, perseroan belum menentukan harga pelaksanaan Waran Seri I tersebut.

Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun dan dapat mulai dilaksanakan dalam waktu enam bulan sejak Waran Seri I diterbitkan oleh perseroan.

Perseroan akan menggunakan seluruh dana hasil IPO untuk modal kerja dan kegiatan operasional perseroan (operating expenditure) antara lain, gaji karyawan, pembelian bahan penunjang, kebutuhan kantor, bahan bakar, biaya listrik, air, dan kebutuhan pabrik lainnya.

"Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja," demikian tertulis dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, dikutip Kamis (21/7/2022).