Dana IPO Blibli Rp5,5 Triliun, Mayoritas untuk Bayar Utang

Pada aksi korporasi ini, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 17.771.205.900 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 250 per saham. Harga pelaksanaan dipatok pada rentang Rp410— Rp460 per saham. Dengan demikian, entitas Grup Djarum ini berpotensi meraup modal Rp7,29 triliun hingga Rp8,17 triliun dari IPO.

Chief Financial Officer (CFO) Blibli mengatakan, dana hasil IPO sebanyak Rp5,5 triliun akan digunakan untuk pembayaran utang.

Pembayaran utang tersebut diberikan kepada PT Bank Central Asia (BCA) Tbk dan PT Bank BTPN Tbk masing-masing Rp2,75 triliun.

”Dana IPO ini sebesar Rp5,5 triliun akan kami gunakan untuk melakukan pembayaran seluruh saldo utang fasilitas perbankan kami," ucapnya.

Kemudian, sisa dana IPO akan digunakan oleh Blibli dan anak perusahaan sebagai modal kerja untuk mendukung usaha utama dan pengembangan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, dan pembiayaan kegiatan operasional.

Sebanyak 57% dari modal kerja dari IPO akan digunakan oleh perusahaan dan 43% akan digunakan oleh GTNe, entitas anak perseroan yang dilakukan secara bertahap melalui peningkatan penyertaan modal mulai kuartal IV-2022.

Sedangkan jika dana hasil penawaran umum tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan di atas, perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa pinjaman. Blibli akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 November 2022.

Sebagai informasi, IPO Blibli bukan merupakan strategi exit dari Grup Djarum yang notabene merupakan investor existing dari anak perusahaan Djarum di bidang digital tersebut yang berdiri sejak tahun 2010.

Diketahui, exit strategy bisa dilakukan melalui IPO, merger maupun akuisisi.

Exit strategy adalah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri investasi dengan cara yang akan memaksimalkan keuntungan dan atau meminimalkan kerugian.

(Zuhirna Wulan Dilla)