Induk Usaha Hijab Elzatta Segera Melantai di BEI, Harga Saham Rp100-Rp130

JAKARTA - PT Bersama Zatta Jaya Tbk segera melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Induk usaha hijab Elzatta ini menawarkan 1,70 miliar saham atau setara 20,01% dari modal disetor dan ditempatkan.

Dalam prospektus yang dirilis, perseroan menawarkan harga awal sebesar Rp100 hingg Rp130 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp221 miliar.

Baca Juga: IPO, Ketrosden Triasmitra Bidik Dana Rp153,42 Miliar

Perusahaan yang akan melantai dengan kode ZATA ini akan menggunakan sekitar 5% dari dana IPO, untuk membayar kewajiban perseroan terkait fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler (KMK-PTR) Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk.

Kemudian, sekitar 7% dana IPO akan digunakan untuk membayar kewajiban perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran (KMK-PTA) Non-Revolving dengan Bank Raya.

Baca Juga: Pedagang Komputer (NINE) Incar Dana Rp38,8 Miliar dari IPO, Pasang Harga Rp70-Rp90/Saham

Selanjutnya, perseroan akan menggunakan sekitar 17% dana hasil IPO sebagai penyetoran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya (PT BDM). Adapun, dana tersebut akan digunakan antara lain untuk, penyewaan toko baru guna menunjang kegiatan penjualan PT BDM, untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa, serta untuk modal kerja PT BDM.

Lalu, sekitar 71% dana hasil IPO akan digunakan untuk penyetoran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya (PT BZM), yang selanjutnya akan digunakan untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM, untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa, dan untuk modal kerja PT BZM.

Perseroan memulai masa penawaran awalnya pada 20 Oktober 2022 dan akan berlangsung hingga 26 Oktober 2022. Pernyataan efektif diperkirakan akan didapat pada 31 Oktober 2022. Kemudian, perseroan akan memulai penawaran umum pada 2 November hingga 8 November 2022

Selanjutnya, tanggal penjatahan diperkirakan pada 8 November, tanggal distribusi saham secara elektronik pada 9 November dan perseroan dijadwalkan akan tercatat di bursa pada 10 November 2022. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

(Feby Novalius)