Dahlan Berharap Refinancing Obligasi Danareksa Rampung Desember

JAKARTA - PT Danareksa (Persero) berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp500 miliar. Dana obligasi tersebut akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang Danareksa.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkapkan, obligasi Danareksa ini telah diganjar peringkat A dengan outlook stable, oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Menurut dia, dengan peringkat ini, maka peringkatnya telah didapat.

"Proses di Bapepam-nya lagi jalan. Insya Allah Desember selesai," ungkap Dahlan, usai rapat pimpinan BUMN di Kantor Danareksa, Jakarta, Selasa (9/10/2012).

Dahlan melanjutkan, obligasi ini belum memiliki kisaran kupon. Menurut dia, pembahasan ini masih akan dibicarakan lebih lanjut. Meski demikian, dia berharap kupon tersebut berada di angka minimal. "Maunya sih single digit tapi masih belum pasti. Rating baru keluar kemarin. Underwriter-nya Danareksa sendiri," kata dia.

Dia melanjutkan, penerbitan obligasi sebesar Rp500 miliar ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan sebesar Rp1 triliun. "Tahun ini baru refinancing 500 miliar. Rp500 miliar lagi tahun depan kalau tidak ada kebutuhan," jelas dia.

"Kita juga untuk prudence capital budgeting, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. tidak semua bergantung dana jangka pendek. Kalau ada volatile dan krisis kita masih punya pendanaan jangka panjang," tukasnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)