IPO, Blue Bird Siap Lepas 20% Saham

JAKARTA - PT Blue Bird akan melakukan penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 531,400 juta saham. Adapun harga nominal saham Blue Bird yang ditawarkan, yakni Rp100 per saham.

Angka ini, setara dengan 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan atau sebanyak-banyaknya 3,3 juta lembar saham. Hal itu dilakukan, setelah penawaran umum saham perdana yang merupakan saham baru ditawarkan kepada masyarakat.

Perseroan berencana menggunakan hasil dana IPO sebesar 50 persen untuk belanja modal Perseroan dan entitas anak, yang terdiri dari pembelian kendaraan sekira 77,14 persen, lahan, dan bangunan pihak ketiga serta akuisisi pool sekira 22,86 persen dari pihak terafiliasi.

Sedangkan, sekira 35,71 persen atau sebesar Rp400 miliar dipergunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) untuk tujuan restrukturisasi kepemilikan. Selain itu, sebanyak 12,49 persen akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Bertindak sebagai pelaksana emisi efek, adalah PT Credit Suisse Securities Indonesia, PT Danareksa sekuritas, serta PT UBS Securities Indonesia.

Masa penawaran awal (bookbuilding) akan dilakukan pada 3,6-10 Oktober 2014, dengan masa penawaran umum akan dilakukan pada 24, 27, dan 28 Oktober. Adapun distribusi secara elektronik pada 31 November, dan pencatatan di bursa efek akan dilakukan pada 3 November.

(Martin Bagya Kertiyasa)