XL Bakal Rilis Obligasi Rp2 Triliun

Kamis 24 Januari 2019 12:38 WIB
https: img.okezone.com content 2019 01 24 278 2008778 xl-bakal-rilis-obligasi-rp2-triliun-qkH2hDsL1G.jpg Ilustrasi: Shutterstock

JAKARTA – Danai ekspansi bisnisnya, PT XL Axiata Tbk (EXCL) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I XL Axiata tahap I tahun 2019 senilai Rp1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Informasi tersebut dilansir dari Harian Neraca, Kamis (24/1/2019).

Lebih lanjut disebutkan, dari total nilai obligasi yang diinginkan ini, penjamin emisi efek memberi jaminan secara kesanggupan penuh senilai Rp594 miliar. Sedangkan sisanya Rp406 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort. Dengan rincian, seri A senilai Rp290 miliar dengan bunga tetap 7,9% dengan tenor 370 hari, seri B senilai 191 miliar berbunga 8,65% dengan tenor tiga tahun, seri C senilai 40 miliar dengan bunga tetap 9,25% dengan tenor lima tahun dan seri D senilai Rp73 miliar berbunga 10% dengan tenor sepuluh tahun.

Baca Juga: Lunasi Utang USD 200 Juta, XL Axiata Rencanakan Refinancing di 2019

Hal serupa berlaku pada sukuk ijarah berkelanjutan II XL Axiata Tahap II tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Hanya saja, penjamin emisi hanya memberi jaminan kesanggupan penuh atau full commitment senilai Rp621 miliar, sedangkan sisanya Rp379 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik atau best effort. Rinciannya, seri A dengan jumlah imbalan ijarah senilai Rp351 miliar dengan cicilan imbalan Rp27,729 miliar per tahun dengan tenor 370 hari, seri B senilai Rp110 miliar dengan cicilan ijarah sebesar Rp9,515 miliar dengan tenor tiga tahun.

Kemudian seri C senilai Rp132 miliar dengan cicilan Rp12,21 miliar per tahun dengan tenor lima tahun, seri D senilai Rp5 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp485 juta per tahun dengan tenor tujuh tahun dan seri E senilai Rp23 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp2,3 miliar per tahun dengan tenor sepuluh tahun.

ihsg

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT CGS - CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah. Adapun rencana masa penawaran umum ditetapkan tanggal 4-6 Februari 2019, penjatahan tanggal 6 Februari 2019 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Februari 2019.

Sebagai informasi, PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatat total pendapatan sebesar Rp16,9 triliun hingga kuartal III 2018. Pendapatan ini relatif sama dengan pencapaian di periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan pada kuartal III 2018 ini tumbuh 6% dibanding kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan layanan data yang meningkat 6% dibandingkan kuartal sebelumnya.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini