Terbitkan Obligasi dan Sukuk, Indosat Tawarkan Kupon Hingga 10,50%
JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan surat utang dengan target perolehan dana sebesar Rp2 triliun. Adapun surat utang tersebut terdiri dari Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019 senilai Rp1,5 triliun dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 senilai Rp500 miliar.
Adapun total nilai dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) lll ini sebesar Rp10 triliun yang terdiri dari obligasi senilai Rp7 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp3 triliun. Obligasi dan sukuk ijarah tersebut masing-masing memperoleh peringkat idAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur Utama Indosat Chris Kanter mengatakan, obligasi dan sukuk ijarah tahap I tersebut akan diterbitkan dalam 5 seri. Keduanya juga diterbitkan dengan denominasi Rupiah.
Baca Juga: Indosat Lunasi Obligasi Rp224,59 Miliar
Di mana Seri A bertenor 370 hari dengan kupon yang ditawarkan sebesar 7,25%-8,25% per tahun, kemudian Seri B bertenor 3 tahun dengan kupon 8,50%-9,50% per tahun, lalu Seri C bertenor 5 tahun dengan kupon 8,75%-9,75% per tahun.
Adapun untuk Seri D bertenor 7 tahun dengan kupon sebesar 9,25%-10,25% per tahun dan Seri E bertenor 10 tahun dengan kupon 9,50%-10,50% per tahun.
