Integra Indocabinet Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, Buat Apa?

Wang Sutrisno menuturkan, sebanyak 80% dana dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembiayaan kembali. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, seperti pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain. Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk mudharabah ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan perseroan seluruhnya untuk modal kerja antara lain untuk pembelian bahan baku, pembayaran hutang usaha, beban produksi, beban pemasaran, dan lain-lain.

Penawaran kedua surat utang milik ini akan dijamin berupa aset tetap sekurang-kurangnya 60% dari nilai pokok sukuk mudharabah, yaitu dua Hak Guna Bangunan di Kabupaten Sidoarjo atas nama PT Interkraft dan sisanya dijamin dengan jaminan berupa piutang usaha dan atau persediaan. Perseroan juga telah memperoleh hasil pemeringkatan IdA- atas obligasi berkelanjutan dan IdA-(sy) sukuk berkelanjutan dari Pefindo.

Sedangkan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk mudharabah ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT BRI Danareksa Sekuritas, dengan wali amanat obligasi dan sukuk mudharabah diserahkan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan telah menetapkan masa penawaran awal obligasi dan mudharabah pada 19 - 25 Maret 2021 dan perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 14 April 2021.

(Fakhri Rezy)