Cimory Mau IPO Bidik Rp3,7 Triliun, Harga Penawaran Rp2.780-Rp3.160/Saham
JAKARTA - Produsen susu dan yogurt Cimory, PT Cisarua Mountain Dairy akan menjual 1.190.203.000 saham kepada masyarakat melalui penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Jumlah saham tersebut mewakili 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan nilai nominal Rp10 per saham.
Mengutip prospektus perseroan, Jakarta, Rabu (10/11/2021), Harga saham perdana tersebut ditetapkan sekitar Rp2.780 hingga Rp3.160 per saham. Sehingga total dana hasil IPO yang akan dihimpun oleh Perseroan akan mencapai sebanyak-banyaknya Rp3.761.041.480.000 atau Rp3,7 triliun.
Baca Juga: 28 Perusahaan Bakal Serbu BEI Jelang Akhir Tahun
Setelah dikurangi dengan biaya emisi, Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk:
1. Sekitar 33% akan digunakan untuk belanja modal terkait dengan penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi dalam bentuk: properti, pabrik, peralatan.
2. Sekitar 25% untuk penyetoran modal kepada Entitas Anak yaitu PT Macroprima Panganutama (MP), perusahaan pengolahan dan pengalengan makanan. Dana tersebut utamanya akan digunakan oleh MP untuk penambahan kapasitas untuk fasilitas produksi, serta untuk modal kerja.
3. Sekitar 20% untuk penyetoran modal kepada Entitas Anak PT Macrosentra Niagaboga (MN), perusahaan yang bergerak di bidang agen dan distributor. Dana tersebut utamanya akan digunakan oleh MN untuk belanja modal yang berkaitan dengan rencana ekspansi pusat distribusi, serta untuk modal kerja.
4. Sekitar 15% akan digunakan untuk belanja modal yang berkaitan dengan ekspansi saluran distribusi dalam bentuk penambahan di toko dan retail dan sarana pendukung terkait peningkatan jumlah Miss Cimory yang meliputi pelatihan dan pengembangan.
5. Sekitar 7% akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari hari. Dalam penawaran umum perdana saham ini, Perseroan telah menunjuk PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas untuk bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Berikut merupakan indikasi jadwal transaksi hingga tercatat di BEI:
