Kisaran Kupon Obligasi Bank Sumut 9,5%-10,5%
JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) menawarkan obligasi dengan total nilai Rp1 triliun dengan kisaran bunga 9,50 persen-10,50 persen.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Gus Irawan di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (26/5/2011).
Obligasi ini terdiri dari obligasi III Bank Sumut tahun 2011 senilai Rp600 miliar yang berjangka waktu lima tahun dengan kisaran bunga 9,50 persen-10,50 persen dan obligasi subordinasi I Bank Sumut tahun 2011 (subdebt) sebesar Rp400 miliar yang berjangka waktu tujuh tahun dengan kisaran bunga 10,50 persen-11,50 persen.
Obligasi III yang akan diterbitkan ini bertenor lima tahun. Satuan perdagangan obligasi ini adalah Rp5 juta. Obligasi ini mendapat peringkat idA+ stable outlook dari Pefindo. Untuk subdebt, tenornya adalah tujuh tahun. Subdebt ini juga sebelumnya mendapat peringkat idA dengan stable outlook dari Pefindo.
Dana dari dua obligasi tersebut akan dipergunakan untuk ekspansi pemberian kredit dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Sementara subdebt juga akan diperhitungkan sebagai modal pelengkap.
Penjamin emisi (underwririter) dari aksi korporasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat PT Bank Mandiri Tbk.
Masa penawaran awal rencananya digelar pada 26 Mei-4 Juni 2011, efektif pada 23 Juni, penawaran 27-29 Juni, penjatahan 1 Juli dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
