Agung Podomoro Akuisisi Tak Langsung Pluit Mall
JAKARTA - PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) telah melakukan perjanjian pengikatan jual beli saham untuk mengakuisisi 99,9 persen saham PT Karya Gemilang Perkasa (KGP) yang berdomisili di Jakarta Utara.
Wakil Direktur Utama I APLN Ariesman Widjaja menjelaskankan KGP adalah perusahaan yang meiliki 52,83 persen saham dari PT Pluit Propertindo. "Pluit Propertindo adalah pemilik dan pengelola Emporium Pluit Mall yang terletak di daerah Pluit, Jakarta Utara," jelas dia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (6/9/2011).
Akuisisi tersebut, lanjutnya, merupakan bentuk realisasi terhadap rencana penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi I perseroan beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Agung Podomoro Land menawarkan obligasi perdananya dengan nilai Rp800 miliar yang dibagi dalam dua seri. Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus sebesar 125 persen dari jumlah terutang berupa kompleks Proyek Central Park yang terdiri dari mal, hotel tiga tower apartemen, dan gedung perkantoran. Jaminan ini dijaminkan secara pariytfpassu dengan kreditur sindikasi.
Peringkat obligasi ini adalah idA dengan stable outlook dari Pefindo. Penjamin pelaksana emisi obligasi (underwriter) adalah PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Wali amanatnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).
Dana dari obligasi ini akan digunakan perseroan untuk pengembangan usaha perseroan melalui akuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki proyek dalam industri properti di Jakarta, Bali, dan Bogor.
Saat ini, perseroan tengah dalam tahap negosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang ditargetkan tersebut. Porsi kepemilikan saham yang diincar adalah berkisar antara 35-100 persen. Dua di antara perusahaan tersebut, adalah perusahaan terafiliasinya.
Perseroan menargetkan dapat menyelesaikan proses akuisisi atas perusahaan-perusahaan tersebut paling lambat dua tahun ke depan.
(Widi Agustian)
Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.
