IPO, Toba Bara Ingin Lunasi Utang USD35 Jt

JAKARTA - Salah satu tujuan PT Toba Bara Sejahtra go public agar bisa melunasi sebagian utang yang jatuh tempo sampai 2014 mendatang senilai USD35 juta.

"Tidak semua utang perusahaan jatuh tempo tahun ini. Kita akan melunasinya bertahap. Tahun depan USD7 juta dan tahun berikutnya USD28 juta," kata Presiden Direktur Toba Bara Justarina Naiborhu, usai public expose penawaran umum perdana di Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin (11/6/2012).

Pinjaman tersebut dikenakan bunga tahunan setara dengan nilai London Interbank Offered Rate (LIBOR) tiga bulan dan ditambah margin 3,15-3,75 persen. Adapun suku buga efektif (SBE) selama 2011 adalah 6,2 persen per tahun dan bunga dibayarkan setiap tiga bulan.

Perusahaan memang memiliki sejumlah fasilitas pinjaman diantaranya berasal dari BNP Paribas, Citibank, dan Bank ANZ. Total fasilitas pinjaman yang diperoleh perusahaan sebesar USD70 juta. "USD35 juta sudah dicairkan," katanya.

Menurutnya, fasilitas pinjaman tersebut bisa dicairkan jika sumber pendanaan untuk belanja modal yang sebesar Rp270 miliar dirasa kurang.

Perusahaan ini akan melepas 15 persen kepemilikan sahamnya ke pasar. Adapun harga yang ditawarkan berada di kisaran Rp1.850-Rp2.400 per saham. Jika dihitung, perolehan dana segar perseroan sekira Rp763 miliar.

Dana tersebut di antaranya sebesar 15 persen untuk membayar fasilitas pinjaman kepada BNP Paribas, 50 persen untuk membiayai belanja modal untuk kegiatan pertambangan. Sisanya, 35 persen untuk membiayai akuisisi konsesi pertambangan dan membiayai kegiatan eksplorasi pada area konsesi perusahaan.

(Widi Agustian)