CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Berkelanjutan Rp8 Triliun
JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) melakukan penawaran umum berkelanjutan I dengan nilai Rp8 triliun. Untuk tahap I, emiten bank ini akan menawarkan obligasi sebesar Rp2 triliun.
Demikian disampaikan perseroan dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan di Jakarta, Senin (24/9/2012).
Obligasi berkelanjutan I-2012 tahap I ini dibagi dalam dua seri. Seri A yang berjangka waktu tiga tahun, dan seri B yang tenornya lima tahun.
"Obligasi berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II dan tahap selanjutnya, jika ada, akan ditentukan kemudian," jelas perseroan.
Perseroan telah mendapatkan hasil pemeringkatan idAAA dari Pefindo dan AAA(idn) dari Fitch Rating. Penjamin pelaksana efek adalah PT CIMB Securities Indonesia dengan wali amanat PT Bank Permata Tbk.
Masa penawaran awal obligasi ini adalah 25 September-9 Oktober 2012, perkiraan efektif pada 19 Oktober, masa penawaran 23-24 Oktober, penjatahan 25 Oktober dan pencatatan di bursa pada 31 Oktober.
"Dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan perseroan untuk pembiayaan ekspansi kredit," jelas dia.
(Widi Agustian)
